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      半仓现金?#29616;?#36367;空春季行情兴银大健康在想什么?

      作者环球 巩舒心    发表时间2019-03-23    来源老虎财经

      沪指站上3000点的火热行情下基金回报在10%已不少见然而兴银基金的却似有一款被遗忘了的产品——超半仓配置为现金且2019年才赚了2%


      据了解此基金已3?#20301;?#24069;但都而挡不住其基金连续3年跑不赢同类的现实就在今天兴银基金发布公告兴银大健康又要换帅了


      然而频?#34987;?#24069;似乎并不能根治其投研能力差的问题对权益类产品的不重视或许?#24425;?#20852;银基金混基表现差的直接原因


      基金收益惨不忍睹


      开年以来A股行情火爆在最近两个多月时间里涨幅最高的部分基金已经获得了超过50的收益而今年以来偏股混合型基金?#25512;?#36890;股票型基金的收益齐头并进今年以来分别达到了23.86%和25.2%的平均收益率


      而去年跌幅较小的灵活配置型基金的表现虽不抢眼但相对稳健为19.8%更有消息爆出3成的基金已经把2018年亏的钱全部赚了回来而就在这样火爆的大背景下兴银基金的兴银大健康产品2019年竟然只取得了2%的收益率



      数据来源天天基金网


      资料?#20801;G?#20852;银大健康于2015年8月成立而这?#24425;?#24066;场回调的初期在2015年年底 A 股的大幅反弹中该基金单位净值也上涨了 1.5%但随后便一蹶不振自成立以来已经亏损25.6%大幅落后同类基金平均20.09%的收益率近6个月以来兴银大健康的表现?#24067;?#20026;差劲亏损7.35%同类排名2697/2712同期同类基金平均收益率为9.49%


      兴银大健康每年的表现都不理想近3年均跑输同类产品另外有2年亏损其中2016年亏损12.12%跑输同类产品6%排名774/12292017年收益10.76%跑输同类产品5%排名759/19282018年亏损26.52%跑输同类产品9%排名2017/2408


      虽然兴银大健康是兴银基金成立?#26174;?#30340;混合型基金但似乎是被遗忘了通过兴银大健康的持仓发现此基金竟然有超一半的配置是现金而股票只占到了10% 公开资料?#20801;G?#20852;银大健康的股票持仓在2018年一季度时仓位最重股票?#23395;?#27604;高达83%随后便一直减仓直到2018年4季度其股票?#23395;?#27604;降为10.33%如今A股大涨兴银大健康的开年以来的收益?#31034;?#28982;只有2%左右



      数据来源天天基金网


      2018年1月份?#29616;?#25351;数大涨5.26%随后便在2月大跌6.37%从此开启了漫漫熊?#26032;E?#32780;在2018年4季度兴银大健康的股票仓位骤降至10%可以说2018年熊市对兴银大健康的基金经理打击颇大


      基金经理3次变更


      资料?#20801;G?月22日之前兴银大健康共经历了3任基金经理张晓南方军平和乐琪3人任期?#23548;接?#24352;晓楠乐琪任职收益皆为负数分别为-14.80%和-22.18%分别跑输基准16.36%和12.65%方军平任期收益为6.98%?#26723;?#27880;意的是方军平的任职时间为2017-01-04 ~ 2018-03-06而2017年股票型基金的平均收益为13%虽然其任职期收益为正但也已经被同行甩在身后同类排名1238/1812


      公开资料?#20801;G?#20852;银大健康主要的投资?#36739;?#20026;医?#31080;?#20581;产业?#31216;?#20581;康产业环保产业养老产业体育产业?#21462;?#20854;最新?#20801;?#30340;重仓股金科文化苏?#38597;?#21457;威孚高科


      在 2016 年A 股市场各主要指数均以大跌报收其中成长股更是领跌然而虽然兴银大健康没有重仓科技股但其收益率却还是惨不忍睹全年下跌12.12%相比同类均值的 -7.23% 兴银大健康劣势明显当时的基金经理为张晓楠其重仓股也多为与大健康产业相关的白马股?#28909;?#26684;力电气伊利股份


      从 2017 年 1 月 4 日开始方军平和张晓楠共同管理该基金在 2017 年的前两个季度里兴银大健康披露的前十大重仓股中均有云南白药格力电器美的集团等强劲上涨的股票而在三四季度里这些股票被悉数卖出转而增持了部分科技及通讯行业股票?#28909;?#22823;族激光?#34892;送?#35759;得益于2017年下半年科技通讯股的大涨兴银大健康2017年收益率实现了3年以来唯一一次正值达到10.76%略微险胜同类平均的10.54%但同期的沪深300指数大涨21.78%


      从2018年4月开始乐琪便开始接手兴银大健康从兴银大健康2018年后三季度的持仓发现从2018年2季度开始便逐渐把科技股蓝筹股卖掉转而偏向医药金科文化之类的成长股兴银大健康2018年3季度持仓的医药股明显增多十大重仓股中就有4只然而2018年下半年医药股表现很不理想其持仓的泰格医药半年时间股价更是近乎腰斩其他三只也跌去超4成市值


      对?#38382;?#30340;判断失误导致2018年兴银大健康的战绩?#24425;?#24808;不忍睹全年跌幅26.52%此时同类平均-13.93%沪深300指数下跌25.31%


      而最新资料?#20801;G?月22日兴银大健康又发布了新的基金经理变更公告公告?#20801;G?#26032;任新任基金经理姓名张海钧证券?#21491;的?#38480;21证券投资管理?#21491;的?#38480;15并于3月22日开始任职3个基金经理都拯救不了的兴银大健康如今又要换帅了


      投研实力薄弱或成主因


      频?#34987;?#24069;可能只起到治标不治本的效果兴银大健康?#23548;?#24046;的背后其实是整个兴银基金投研团队的实力薄弱


      据了解兴银基金将主要精力放在委外业务上而其权益类产品的主动投资能力则遭到外界质疑


      根据数据统计目前兴银基金共有18只基金最能体现投研能力的股基兴银基金成立至今从未涉足过旗下仅有的5?#25442;?#22522;?#23548;?#20063;不尽人意同时兴银消费新趋势兴银鼎新兴银丰盈兴银大健康和兴银丰润这5?#25442;?#22522;规模总计14.69亿元仅占其产品规模的4.67%


      且在2018年一季度A股市场风格转换上述5只权益类基金遭遇投资者用脚投票数据?#20801;G?#20852;银消费新趋势基金在短短3个月时间份额缩水3963.7万份兴银丰润混合兴银丰盈灵活配置兴银大健康基金份额分别缩水3488.2万份3478.21万份2053.56万份


      从产品?#23548;?#26469;看5只偏股混合型产品近一年来?#23548;?#20840;线飘绿兴银大健康兴银鼎新兴银丰润近一年以来的收益分别亏损22.98%16.60%12.77%兴银消费新趋势和兴银丰盈的表现也差强人意分别亏损6.41%和1.15%且在2018年5月25日2018年内兴银消费新趋势灵活配置混合型基金以8.08%的亏损额度垫底偏股混合型基金?#23548;?#25490;行榜大幅跑输同期沪深300指数



      数据来源wind


      据官网资料?#20801;G?#20852;银基金成立于2013年10月前身为华福基金由华福证券与国脉科技共同出资设立其中华富证券持股76%国脉科技持股24%然而有着券商大背景的兴银基金却喜好频繁对内调整固收类产品的管理岗位公开资料?#20801;G?#20852;银基金在2018年也进行过公开招?#31119;?人中仅乐琪管理权益类产品而?#31227;?#20219;期收益率也并不理想


      与?#36865;?#26102;兴银基金目前有基金经理10人平均?#21491;的?#38480;1.65年时间较短变动也较为频繁


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